年產(chǎn) 2,700 萬(wàn)平方米改性瀝青防水卷材、2.5 萬(wàn)噸瀝青涂料自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造升級項目可行性研究報告

1、項目建設基本情況

本項目擬由公司全資子公司青島東方雨虹建筑材料有限公司作為項目實(shí)施主體。本 項目擬投資約 12,457.26 萬(wàn)元在青島萊西建設年產(chǎn) 2,700 萬(wàn)平方米改性瀝青防水卷材、 2.5 萬(wàn)噸瀝青涂料生產(chǎn)線(xiàn)。項目建設內容主要包括防水卷材生產(chǎn)車(chē)間及相關(guān)配套設施建 設、安裝改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線(xiàn) 2 條、瀝青涂料生產(chǎn)線(xiàn) 1 條，項目建設期為 24 個(gè)月。

2、項目投資概算

項目總投資 12,457.26 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 10,785.51 萬(wàn)元、預備費用 377.49 萬(wàn)元和鋪底流動(dòng)資金 1,294.26 萬(wàn)元。截至董事會(huì )決議日，該項目已投入 1,521.59 萬(wàn)元， 具體項目投資明細如下：

3、項目建設必要性分析

（1）擴大公司在華東地區的生產(chǎn)能力規模，有效滿(mǎn)足市場(chǎng)需求

華東地區是公司防水材料產(chǎn)品的傳統優(yōu)勢區域之一，目前已經(jīng)建立了較成熟的銷(xiāo)售 渠道網(wǎng)絡(luò )和強大的品牌優(yōu)勢，市場(chǎng)需求空間巨大。但受限于公司的產(chǎn)能分布，該等區域 的業(yè)務(wù)拓展對公司的物流成本、庫存規模、人員儲備等都提出了較高要求。華東地區的 產(chǎn)品目前主要由上海、徐州、蕪湖、杭州生產(chǎn)基地現有產(chǎn)能供應，生產(chǎn)能力已難以滿(mǎn)足 當地市場(chǎng)的需要。為進(jìn)一步擴大公司在華東地區的生產(chǎn)與供貨能力，促進(jìn)產(chǎn)能分布的持 續優(yōu)化，推動(dòng)“滲透全國”的戰略目標實(shí)現。2016 年，公司開(kāi)始在萊西地區規劃建設 生產(chǎn)基地，并且以自有資金出資 5,000 萬(wàn)元設立全資子公司青島東方雨虹建筑材料有限 公司作為實(shí)施主體。

本次公司利用募集資金在青島萊西建設年產(chǎn) 2,700 萬(wàn)平方米改性瀝青防水卷材、2.5 萬(wàn)噸瀝青涂料生產(chǎn)線(xiàn)，系利用公司在萊西的自有建設用地，在前期卷材及涂料項目建設 基礎上，針對當前市場(chǎng)情況，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)建設的生產(chǎn)項目。該項目建成后，將進(jìn)一步擴 大公司在華東地區的生產(chǎn)能力，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，提升公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規模和盈利能力。

（2）有效緩解區域內其他生產(chǎn)基地的產(chǎn)能壓力，對華中等部分地區市場(chǎng)形成有效 支持

萊西市位于膠東半島中部，地處青島、煙臺、威海、濰坊、日照 5 大對外開(kāi)放城市 中間，地理位置優(yōu)越。南距青島國際機場(chǎng) 60 公里、青島港 90 公里，東到煙臺港 110 公 里，西、北以萊濰高速、同三高速、青銀高速連接內陸，藍煙鐵路、204 國道、804 省 道穿境而過(guò)，萊濰高速公路在市內設有出口。本項目建設所在地在山東省萊西市，地處 山東東部，毗鄰渤海和黃海交界處。山東地區因臨近海域，氣候濕潤，該地區對于防水 產(chǎn)品的需求旺盛。公司在山東地區建設防水卷材和涂料生產(chǎn)線(xiàn)，可進(jìn)一步實(shí)現山東地區 防水產(chǎn)品供應的本地化生產(chǎn)，有效緩解區域內其他生產(chǎn)基地的產(chǎn)能壓力。

萊西市地理位置、工業(yè)基礎、交通運輸條件均十分優(yōu)越，公司在萊西地區建設防水卷材和涂料生產(chǎn)線(xiàn)，除滿(mǎn)足華東地區需要外，還能夠對華中等部分地區市場(chǎng)需求形成良 好的支持，擴大公司業(yè)務(wù)覆蓋范圍，進(jìn)一步增加公司的競爭實(shí)力。

（3）市政基建及存量房屋翻修帶動(dòng)的防水材料需求進(jìn)一步提高

近年來(lái)，國家持續增加基礎設施建設投資，一方面拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)，另一方面滿(mǎn)足居民日益增長(cháng)的消費需求，同時(shí)為今后的經(jīng)濟長(cháng)期增長(cháng)做好鋪墊。相關(guān)規劃的陸續出臺和 產(chǎn)業(yè)政策有力促進(jìn)了基礎設施建設的發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)防水材料行業(yè)服務(wù)需求的增長(cháng)。公司加大了對高鐵、地鐵、廠(chǎng)房及地方重點(diǎn)基建項目的投入力度，相繼參與了港珠澳大橋、 京滬高鐵、北京大興機場(chǎng)等“超級工程”。中長(cháng)期來(lái)看，市政基建及存量房屋翻修進(jìn)一 步帶動(dòng)防水材料需求上漲。同時(shí)，存量房屋再裝修及防水設施的周期性維護亦支撐市場(chǎng) 規模持續擴大，對高品質(zhì)建材的需求日益增長(cháng)。公司此次擬投資建設年產(chǎn) 2,700 萬(wàn)平方 米改性瀝青防水卷材、2.5 萬(wàn)噸瀝青涂料生產(chǎn)線(xiàn)，以旨在充分利用其便利的生產(chǎn)基地、 廣闊的市場(chǎng)空間和立體交通區位優(yōu)勢，進(jìn)一步擴大公司在華東地區卷材和涂料的生產(chǎn)能 力，促進(jìn)產(chǎn)能分布的持續優(yōu)化，滿(mǎn)足基建和民用建材日益增長(cháng)的市場(chǎng)需求。

4、項目建設可行性分析

（1）行業(yè)規范程度不斷提高，有利于擴大優(yōu)質(zhì)防水材料的市場(chǎng)需求

房屋建筑滲漏水是建筑領(lǐng)域較為突出的問(wèn)題，造成房屋滲漏的主要原因在于防水工 程的設計、施工、材料選擇和使用維護等環(huán)節不規范。近年來(lái)，國務(wù)院和住建部印發(fā)多 個(gè)文件，提出推廣工程總承包制、加強建筑市場(chǎng)監管、嚴厲查處轉包和違法分包，完善 守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒制度，部分省市出臺了延長(cháng)防水工程質(zhì)保期的等政策，工 程市場(chǎng)的規范化進(jìn)一步擴大了優(yōu)質(zhì)防水材料和施工的需求。。發(fā)改委和工信部發(fā)布的《產(chǎn) 業(yè)結構調整指導目錄（2019 年本）》指出，為了更好地引導產(chǎn)業(yè)結構調整，鼓勵發(fā)展“改 性瀝青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”。 2019 年，建筑防水卷材工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證正式取消，同時(shí)為加大社會(huì )監督，工信部 將出臺《建筑防水卷材行業(yè)規范條件》，對建筑防水卷材企業(yè)建設用地、工廠(chǎng)基礎設施、 生產(chǎn)線(xiàn)規模與裝備要求、質(zhì)量控制、能源消耗、環(huán)境保護和綜合利用、安全衛生和社會(huì ) 責任等進(jìn)行統一規范和約束，除此以外，更多地區要求強制投保工程質(zhì)量險，房屋破損、 漏水等可直接索賠。同年 9 月，國家住房和城鄉建設部發(fā)布征求《住房和城鄉建設領(lǐng)域 工程規范》社會(huì )公眾意見(jiàn)的函。其中，《建筑與市政工程防水通用規范》（征求意見(jiàn)稿） 在列，該規范涵蓋了建筑地下工程、屋面、室內等各種主要工程類(lèi)型，并依據當前國內 外防水工程現狀及技術(shù)發(fā)展趨勢，以“防水設計工作年限”為核心概念，對不同使用環(huán) 境下的防水工程提出了基本設防措施、防水層最小厚度及材料基本性能等要求。

國家通過(guò)實(shí)施積極的產(chǎn)業(yè)政策，提升防水標準，進(jìn)一步促進(jìn)了產(chǎn)品結構調整，鼓勵 新型防水材料的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，支持開(kāi)發(fā)自動(dòng)化水平高和節能環(huán)保的工藝裝備，推動(dòng)了行 業(yè)技術(shù)進(jìn)步，規范了市場(chǎng)秩序，從而為我國建筑防水材料行業(yè)的持續健康發(fā)展奠定了重 要基礎。隨著(zhù)一系列規范的建筑防水行業(yè)標準的出臺，全行業(yè)的防水材料品質(zhì)和工程質(zhì) 量水平將得到大幅提升，加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰和產(chǎn)業(yè)升級，建筑防水行業(yè)的規范化將進(jìn) 一步擴大優(yōu)質(zhì)防水材料和施工的市場(chǎng)需求。

（2）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)穩步增長(cháng)，為新增產(chǎn)能的消化奠定了基礎

公司是集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售及施工服務(wù)于一體的防水材料行業(yè)龍頭企業(yè)，自成立以 來(lái)一直致力于新型建筑防水材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和防水工程施工業(yè)務(wù)領(lǐng)域，目前已 形成以主營(yíng)防水業(yè)務(wù)為核心，民用建材、建筑涂料、建筑修繕、節能保溫、特種砂漿、 非織造布、建筑粉料等多元業(yè)務(wù)為延伸的建筑建材系統服務(wù)商。2017 年、2018 年和 2019 年，公司分別實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 102.93 億元，140.46 億元和 181.54 億元。同時(shí)，公司的主 要生產(chǎn)線(xiàn)系從國外引進(jìn)與設計，性能穩定、效率高、能耗低、產(chǎn)品成品率高，在亞太地 區屬于領(lǐng)先水平，市場(chǎng)占有率位于行業(yè)前列，為中國具有競爭性和成長(cháng)性的行業(yè)龍頭企 業(yè)，行業(yè)地位突出。公司持續增長(cháng)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)以及領(lǐng)先的行業(yè)地位均為本次募投項目新 增產(chǎn)能的消化奠定了堅實(shí)基礎。

（3）公司優(yōu)秀的銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)資源為項目順利實(shí)施提供了保證

公司是防水行業(yè)領(lǐng)先的建筑建材系統服務(wù)提供商，自成立以來(lái)一直致力于為專(zhuān)業(yè)渠 道客戶(hù)和終端客戶(hù)提供高品質(zhì)、高性能、綠色環(huán)保的防水產(chǎn)品及解決方案。多年來(lái)，公 司始終堅持互利共贏(yíng)、共同發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，與下游客戶(hù)形成了長(cháng)期、穩固的合作伙伴 關(guān)系。針對現有市場(chǎng)特點(diǎn)及未來(lái)市場(chǎng)拓展方向，公司建立了直銷(xiāo)模式與渠道模式相結合 的多層次的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)渠道網(wǎng)絡(luò )，為公司的持續穩定發(fā)展提供了良好的基礎。直銷(xiāo)模式為 公司通過(guò)下屬公司、事業(yè)部直接對產(chǎn)品最終使用客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)、實(shí)現銷(xiāo)售，公司先后與 多家全國性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)簽訂了戰略性合作協(xié)議或長(cháng)期供貨協(xié)議，通過(guò)直接接觸增強 了信任，在材料供應方面建立了長(cháng)期穩定的合作伙伴關(guān)系；渠道模式為公司通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商 等渠道合作伙伴對產(chǎn)品最終使用客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)、實(shí)現銷(xiāo)售。

目前，公司已形成了直銷(xiāo)模式與工程渠道模式相結合的多維度工程市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )， 以及以零售渠道模式為核心的民用建材市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，充分激發(fā)工程市場(chǎng)和民用建材市 場(chǎng)的活力和動(dòng)能。為客戶(hù)提供全方位的深度解決方案，并推動(dòng)相關(guān)行業(yè)標準體系的建設， 市場(chǎng)認可度、客戶(hù)滿(mǎn)意度與品牌價(jià)值不斷提升。

5、項目經(jīng)濟效益評價(jià)

根據項目可行性研究報告，本項目完成達產(chǎn)后，預計實(shí)現年銷(xiāo)售收入 67,632.90 萬(wàn) 元，稅后內部收益率 32.00%。從財務(wù)角度綜合分析評價(jià)，本項目具有良好的盈利能力。

6、項目用地及取得

本項目建設地點(diǎn)位于萊西市望城街道辦事處友誼路/街 1 號，項目用地為一期項目 用地，用地約 22.2 畝，涉及的土地使用證辦理手續已完成，土地證書(shū)編號為魯（2020） 萊西市不動(dòng)產(chǎn)權第 0002049 號。

7、項目審批及備案情況

本項目已向萊西市工業(yè)和信息化局完成備案，并取得了相關(guān)備案證明。本項目符合 國家環(huán)境保護的相關(guān)要求，并且已經(jīng)取得了萊西市環(huán)境保護局出具的西環(huán)審[2016]140 號《萊西市環(huán)境保護局關(guān)于青島東方雨虹建筑材料有限公司生產(chǎn)研發(fā)基地建設項目環(huán)境 影響報告書(shū)的批復》。

啟慧聯(lián)恒產(chǎn)業(yè)研究院專(zhuān)業(yè)編制《項目投資可行性研究報告》從系統總體出發(fā)，對技術(shù)、經(jīng)濟、財務(wù)、商業(yè)以至環(huán)境保護、法律等多個(gè)方面進(jìn)行分析和論證，通過(guò)對的市場(chǎng)需求、資源供應、建設規模、工藝路線(xiàn)、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在專(zhuān)家研究經(jīng)驗的基礎上對項目經(jīng)濟效益及社會(huì )效益進(jìn)行科學(xué)預測，從而為客戶(hù)提供全面的、客觀(guān)的、可靠的投資價(jià)值評估及項目建設進(jìn)程等咨詢(xún)意見(jiàn)。

報告數據主要采用國家統計數據，海關(guān)總署，問(wèn)卷調查數據，商務(wù)部采集數據等數據庫。其中宏觀(guān)經(jīng)濟數據主要來(lái)自國家統計局，部行業(yè)統計數據主要來(lái)自國家統計局及市場(chǎng)調研數據，企業(yè)數據主要來(lái)自于國統計局規模企業(yè)統計數據庫及證券交易所等，價(jià)格數據主要來(lái)自于各類(lèi)市場(chǎng)監測數據庫。本研究報告采用的行業(yè)分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，對行業(yè)進(jìn)行全面的內外部環(huán)境分析，同時(shí)通過(guò)資深分析師對目前國家經(jīng)濟形勢的走勢以及市場(chǎng)發(fā)展趨勢和當前行業(yè)熱點(diǎn)分析，預測行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向、新興熱點(diǎn)、市場(chǎng)空間、技術(shù)趨勢以及未來(lái)發(fā)展戰略等。

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